Dans les années 1970, un coyote, un camping-car délabré et un vagabond parcourent les paysages désertiques et les canyons de l’Arizona et du Nevada. Ce n’est pas un hippie, car il manque les fleurs, les cheveux longs et la guitare.
Ce n’est que lentement que nous apprenons qui Joe était autrefois, lorsque de sombres personnages se lancent à ses trousses. En tant qu’ancien chef de la mafia qui, après avoir dénoncé ses partenaires et ses ennemis, est désormais placé sous le programme de protection des témoins du gouvernement américain, il doit rester sur ses gardes. Mais le meurtre du seul témoin à charge pour un autre procès oblige Joe à retourner dans le passé et à quitter sa vie de campeur. Mais c’est précisément ce qu’attendent ses ennemis.
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